2017年,中國鋁工業(yè)度過了又一個不平凡之年.電解鋁行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革積極推進(jìn),清理違法違規(guī)產(chǎn)能取得顯著效果;市場價格逐步回暖,企業(yè)經(jīng)營狀況總體改善;源頭上,中國鋁企業(yè)進(jìn)一步加快推進(jìn)對境外鋁土礦資源的開發(fā),利用進(jìn)口鋁土礦在港口建設(shè)氧化鋁項目成為投資熱點;下游中,國產(chǎn)航空鋁板成功通過波音認(rèn)證,鋁加工企業(yè)走出去也取得了進(jìn)一步成果,中國向鋁加工產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國邁出了堅實的一步;同時國內(nèi)消費(fèi)市場保持良好增長態(tài)勢,在諸多領(lǐng)域呈現(xiàn)出不少消費(fèi)亮點;另一方面,中國鋁加工產(chǎn)業(yè)面臨新的挑戰(zhàn),鋁材出口貿(mào)易環(huán)境更為嚴(yán)峻,貿(mào)易摩擦進(jìn)一步升級.

    新年伊始,我們梳理出過去一年發(fā)生在國內(nèi)鋁行業(yè)具有影響力的大事件,共同回顧2017年我們一起走過的歲月.

    中國企業(yè)投資幾內(nèi)亞鋁土礦項目取得新進(jìn)展

    幾內(nèi)亞是全球鋁土礦資源zui為豐富的國家,繼中國宏橋集團(tuán)在幾內(nèi)亞成功開發(fā)鋁土礦資源之后,中國鋁企業(yè)"進(jìn)軍"幾內(nèi)亞的步伐進(jìn)一步加快.2017年8月,中鋁與幾內(nèi)亞政府就開采博凱地區(qū)鋁土礦項目簽署初步框架性合作意向書,中鋁將在幾內(nèi)亞投資5億美元進(jìn)行鋁土礦開采,5億美元的投資也將是三個階段性投資的第 一步.另外,2017年12月,幾內(nèi)亞政府批準(zhǔn)了中國特變電工股份有限公司投資2.8億美元在該國開采鋁土礦,并建設(shè)氧化鋁和電解鋁廠.預(yù)計鋁土礦會在2019年中期投產(chǎn),初期年產(chǎn)能為1,000萬噸,很快將增至3,000萬噸/年;100萬噸/年的氧化鋁廠將在2021年6月完工,電解鋁廠將在2025年前后開工建設(shè).

    中國投資海外氧化鋁項目邁上新臺階

    2017年6月,關(guān)停8年之久的牙買加阿爾帕特工廠順利復(fù)產(chǎn).該氧化鋁廠是中國酒泉鋼鐵集團(tuán)于2016年7月以2.99億元從俄鋁手中購得,產(chǎn)能為165萬噸/年,是中國企業(yè)通過收購在國外獲得的第 一個氧化鋁廠.收購?fù)瓿芍?酒鋼集團(tuán)隨即開始對其進(jìn)行修復(fù)改造,不到一年時間便順利復(fù)產(chǎn).2017年10月初,首批氧化鋁產(chǎn)出;2017年12月29日,首船氧化鋁出口啟運(yùn)儀式在牙買加凱撒港舉行,此次首船氧化鋁共計35000噸,全部出口至中國.至此,中國企業(yè)在國外運(yùn)行的氧化鋁廠增至兩家(第 一個項目是中國宏橋在印尼投資建設(shè)的氧化鋁項目,已于2016年5月投產(chǎn)).

    另外,南山鋁業(yè)在印尼的氧化鋁項目也實質(zhì)性推進(jìn).2017年11月底,南山鋁業(yè)募資50億元投向"印尼賓坦南山工業(yè)園100萬噸氧化鋁項目"的配股方案獲得股東大會通過;2018年1月,中國證監(jiān)會受理了南山鋁業(yè)申請.該項目位于印尼廖內(nèi)群島省賓坦島,建成后將利用當(dāng)?shù)刎S富的鋁土礦及煤炭資源生產(chǎn)氧化鋁,該項目也是南山鋁業(yè)在"一帶一路"沿線布局的一個多贏選擇.

    港口氧化鋁項目成為中國新一輪氧化鋁投資熱點

    自2016年以來,由于國家環(huán)保政策的日趨嚴(yán)格,河南和山西鋁土礦供應(yīng)趨緊,造成了國內(nèi)鋁土礦價格大幅上漲,而國外鋁土礦供應(yīng)相對充裕價格基本穩(wěn)定,因此,以進(jìn)口鋁土礦為原料的港口氧化鋁項目成為新的熱點.2017年6月,位于廣西防城港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的中鋁廣西華昇新材料有限公司氧化鋁項目奠基.該公司由中國鋁業(yè)股份有限公司、廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司、廣西投資集團(tuán)有限公司、廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司、防城港市港工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司共同出資組建,總投資163億元,氧化鋁產(chǎn)能總體規(guī)劃400萬噸/年,目前在建的是一期200萬噸/年產(chǎn)能.另外,港口氧化鋁擬建項目還有:錦州港鋁業(yè)公司1000萬噸/年氧化鋁項目、博賽集團(tuán)營口港500萬噸/年氧化鋁項目、廣西投資集團(tuán)北海氧化鋁項目等,產(chǎn)能合計超過2000萬噸/年,相當(dāng)于當(dāng)前全國氧化鋁總產(chǎn)能的25%.

    宏觀環(huán)境向好,鋁價和氧化鋁價格都屢創(chuàng)近年新高

    2017年,金屬市場整體趨暖,同時,在供給側(cè)改革和環(huán)保政策的影響下,多數(shù)時段國內(nèi)鋁供應(yīng)壓力得到有效緩解,國內(nèi)外鋁價表現(xiàn)強(qiáng)勁,增長步伐之快、幅度之大都多年未見.LME三月期鋁價格于2017年12月漲至年內(nèi)zui高位2291美元/噸,為2012年3月以來zui高水平;SHFE三月期鋁價格于2017年9月漲至17375元/噸,為2011年9月以來zui高水平.

    在電解鋁價格的帶動以及自身基本面的支撐下,中國氧化鋁價格整體震蕩向上,特別是自8月中旬開始了一輪暴漲行情,10月末達(dá)到3744元/噸,創(chuàng)下2008年金融危機(jī)以來的zui高水平.整體來看,2017年中國氧化鋁價格波動區(qū)間達(dá)1470元/噸.全年國內(nèi)氧化鋁平均價格為2893元/噸,同比上漲39.2%.

    清理違法違規(guī)產(chǎn)能疊加采暖季限產(chǎn),政策影響貫穿全年

    2017年,政策成為鋁市場zui大看點.年初,《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》(環(huán)大氣[2017]29號)文件公布,明確要求采暖季期間,"2+26"城市電解鋁廠限產(chǎn)30%以上,以停產(chǎn)的電解槽數(shù)量計;氧化鋁企業(yè)限產(chǎn)30%左右,以生產(chǎn)線計;炭素企業(yè)達(dá)不到特別排放限值的,全部停產(chǎn),達(dá)到特別排放限值的,限產(chǎn)50%以上,以生產(chǎn)線計.2017年4月,被稱為"史上zui嚴(yán)厲"的電解鋁調(diào)控政策——《關(guān)于印發(fā)<清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目專項行動工作方案>的通知》(發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)〔2017〕656號)正式發(fā)布,通知要求對2013年5月之后新建設(shè)的違法違規(guī)項目以及未落實1494號文件處理意見的項目,在建的要立即停建,建成的要立即停產(chǎn).特別是2013年5月之后新建設(shè)的違法違規(guī)項目,屬頂風(fēng)作案,性質(zhì)惡劣,要依法依規(guī)嚴(yán)厲問責(zé),嚴(yán)肅查處相關(guān)責(zé)任人.

    隨著政策的推進(jìn),2017年中國電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能大幅縮減,根據(jù)安泰科統(tǒng)計,2017年中國關(guān)停違規(guī)違法電解鋁產(chǎn)能近460萬噸/年,主要分布在山東、內(nèi)蒙古、貴州、新疆、重慶5地,其中山東和新疆關(guān)停規(guī)模zui大,占比分別為71%和22%.與此同時,一批不符合產(chǎn)業(yè)政策的在建及擬建電解鋁項目也紛紛停工,涉及產(chǎn)能超過500萬噸/年.進(jìn)入冬季采暖期,"2+26"城市電解鋁企業(yè)又按照政策要求展開錯峰生產(chǎn),至年底國內(nèi)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能已降至3590萬噸/年,為2016下半年以來zui低水平.

    總體來看,2017年中國鋁產(chǎn)業(yè)及環(huán)保政策成為影響全球電解鋁供應(yīng)格局走向的zui大因素,而政策的影響還將繼續(xù).

    電解鋁產(chǎn)能置換取得突破性進(jìn)展

    2017年,伴隨史上zui嚴(yán)厲電解鋁調(diào)控政策出臺,電解鋁產(chǎn)能置換政策成為企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能發(fā)展的唯 一途徑.和前兩年相比,企業(yè)間產(chǎn)能置換指標(biāo)交易的積極性顯著提高,步伐也明顯加快,并且打破了以往電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)難以跨省轉(zhuǎn)讓的局面.據(jù)zui近國家有關(guān)方面《鋼鐵、有色金屬、建材產(chǎn)能置換政策執(zhí)行效果評估》提供的資料,截至2017年10月底,全國范圍內(nèi)已公告完成交易的電解鋁產(chǎn)能置換項目共23個,產(chǎn)能263 萬噸,涉及河南、山東、甘肅、內(nèi)蒙等省區(qū).其中,通過市場化交易完成置換142萬噸,占54%.尤其是公開進(jìn)行的兗礦科澳鋁業(yè)的14萬噸電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)轉(zhuǎn)讓網(wǎng)絡(luò)競價活動,十多家機(jī)構(gòu)經(jīng)過3個多小時,539輪激烈角逐,zui終以14.02億元成交,高出掛牌底價11.92億元,在全國產(chǎn)生重大影響.

    《關(guān)于部分產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法的通知》(工信部產(chǎn)業(yè)[2015]127號)于2017年12月31日到期,新的政策辦法將于近期出臺.電解鋁產(chǎn)能置換政策對加快我國電解鋁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化布局將繼續(xù)發(fā)揮積極作用.

    鋁冶煉行業(yè)盈利狀況顯著改善

    2017年,國家實施的電解鋁產(chǎn)能調(diào)控政策取得積極成效,電解鋁產(chǎn)能無序擴(kuò)張得到有效遏制,產(chǎn)能增量與存量矛盾顯著緩解,市場供需矛盾大幅改善,鋁價表現(xiàn)強(qiáng)勁,鋁冶煉行業(yè)盈利狀況明顯好轉(zhuǎn).根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2017年1-10月,中國鋁冶煉利潤總額313億元,同比增幅達(dá)79.3%.

    鋁加工企業(yè)"走出去"邁出新步伐

    中國企業(yè)加大海外資源開發(fā)力度的同時,在加工領(lǐng)域也一顯身手.2017年9月,中國忠旺控股有限公司宣布啟動首宗國際并購,通過旗下的一家間接全資附屬公司收購德國高端鋁擠壓企業(yè)烏納鋁業(yè)股份有限公司("烏納鋁業(yè)")的控股權(quán).烏納鋁業(yè)的歷史悠久,其產(chǎn)品主要是供世界頂 尖飛機(jī)制造商使用的高端鋁擠壓無縫管等,空客飛機(jī)公司(Air Bus)使用的鋁擠壓材約35%由該廠供應(yīng)的.這項收購不僅有助忠旺進(jìn)軍國際航空領(lǐng)域,也為中國鋁加工企業(yè)走出去增添了濃墨重彩的一筆.早前,中國忠旺關(guān)聯(lián)公司忠旺美國(ZHONGWANG USA LLC)曾計劃通過23.3億美元收購愛勵鋁業(yè)有限公司(Aleris Corporation),但因遭到美國政府的阻攔而未能成功.

    中國鋁材企業(yè)成功躋身國際航空巨頭的供應(yīng)商行列

    一個國家航空鋁材的制造能力高低代表了該國鋁加工的水平.2017年6月28日,南山鋁業(yè)通過了波音公司7050 AMS航空板材工程認(rèn)證,被正式納入波音合格供應(yīng)商序列,首批波音航空鋁材于9月12日出廠,實現(xiàn)首次批量供貨,標(biāo)志著中國航空鋁板供應(yīng)能力已經(jīng)達(dá)到國際領(lǐng)先水平,對中國鋁加工行業(yè)以及中國航空工業(yè)都具有里程碑式的意義.除此之外,西南鋁的鍛坯、精密模鍛件也通過了美國波音公司的認(rèn)證.

    鋁消費(fèi)亮點紛呈,鋁制家具備受關(guān)注

    2017年,中國鋁材消費(fèi)繼續(xù)保持良好增長態(tài)勢,并且在諸多領(lǐng)域都有一些新的應(yīng)用、新的亮點呈現(xiàn),如鋰離子電池電極用鋁箔、電池包裝用鋁箔、鋁制家具等.其中,鋁制家具被中國有色金屬工業(yè)協(xié)會確定為2017年推廣鋁應(yīng)用的重點產(chǎn)品而備受關(guān)注.鋁制家具具有無甲醛環(huán)保綠色、時尚美觀、防火防水、易清洗、防蟲蛀、牢固耐用、可保值回收等一系列優(yōu)點,已經(jīng)開始在家具市場嶄露頭角.2017年10月11日-13日,"第六屆中國(臨朐)家居門窗博覽會暨全鋁家居展覽會"以及"擴(kuò)大鋁制家具應(yīng)用高層論壇"在山東臨朐召開,是首屆以鋁制家具為主題的專題會議,為宣傳推廣鋁制家具發(fā)揮了積極作用.

    美國奧科寧克公司推出新一代鋁合金板材生產(chǎn)技術(shù)--Micromill

    2017年,美國奧科寧克公司(Arconic)將其潛心研發(fā)多年的微型軋制技術(shù)(Micromill)公之于眾,引發(fā)全球鋁加工行業(yè)關(guān)注.該技術(shù)采用獨特的快速冷凝技術(shù),將為鋁軋制生產(chǎn)帶來革命性的變化.微型軋制生產(chǎn)線主體設(shè)備包括雙輥水平連續(xù)鑄造機(jī)及雙機(jī)架熱軋機(jī)組等.該生產(chǎn)技術(shù)工藝流程短,生產(chǎn)周期大幅縮減,由傳統(tǒng)鑄錠熱軋的20天減至20分鐘;產(chǎn)品綜合性能大幅提高,強(qiáng)度提高30%,成形性提高40%;合金不受限,高合金化的2XXX、7XXX系合金等同樣能批量生產(chǎn),且不需停機(jī)可直接更換合金;鑄造速度非常快,可達(dá)27 ——61 m/min,是傳統(tǒng)鑄軋的3倍以上;另外,與傳統(tǒng)鑄錠熱軋相比,占地面積僅為其1/4,能耗可降低一半.奧科寧克公司用該技術(shù)生產(chǎn)的ABS板坯料經(jīng)后續(xù)加工,已經(jīng)批量向福特汽車公司供貨,用于制造新版F-150型皮卡覆蓋件生產(chǎn).

    鋁產(chǎn)品國際貿(mào)易摩擦加劇

    頻繁的鋁材貿(mào)易摩擦是2017年鋁行業(yè)zui受關(guān)注的事件之一.一年時間里,僅美國就向中國發(fā)起了3起貿(mào)易調(diào)查,分別是針對鋁箔的雙反調(diào)查,針對鋁產(chǎn)品的232調(diào)查以及針對鋁板帶的雙反調(diào)查.其中,針對鋁箔的雙反調(diào)查是特朗普政府上臺后的首起對華雙反案件,反補(bǔ)貼初裁判定征收22.45%-80.97%的稅率,反傾銷初裁判定征收96.81%-162.24%的稅率,案件中繼續(xù)使用"替代國"這一歧視性做法;而針對中國鋁板帶的雙反調(diào)查更是30多年以來,由美國商務(wù)部首次在沒有接到相關(guān)行業(yè)正式要求的情況下自主發(fā)起的調(diào)查.近幾年來,美國針對中國的貿(mào)易制裁措施還引起印度、墨西哥等國或地區(qū)的紛紛效法,涉案產(chǎn)品除鋁材外還有鋁制品.總體而言,在國際貿(mào)易領(lǐng)域針對中國鋁產(chǎn)品的貿(mào)易制裁措施表現(xiàn)出"高密度、非常規(guī)"以及"經(jīng)濟(jì)問題政治化,雙邊問題多邊化"的特點.

    我國鋁二次資源保級循環(huán)利用技術(shù)獲得重大突破

    廢鋁的保級回收是全球再生鋁行業(yè)關(guān)注的熱點也是難點之一.2017年肇慶市大正鋁業(yè)有限公司立項建立我國第 一條年產(chǎn)5萬噸"CAN TO CAN"生產(chǎn)線,標(biāo)志著我國廢鋁保級回收將迎來重大突破,我國廢鋁保級回收水平長期落后的局面將得到改變.肇慶市大正鋁業(yè)有限公司采用的是北京科技大學(xué)聯(lián)合、中北大學(xué)和東北輕合金有限責(zé)任公司等單位聯(lián)合攻關(guān),開發(fā)的鋁二次資源再生目標(biāo)成分鋁合金產(chǎn)業(yè)化成套技術(shù),該技術(shù)攻克了"熔體成分和合金組 織在線調(diào)控"等共性關(guān)鍵技術(shù),提高了鋁合金的回收率,且節(jié)能降耗、減少或避免了污染.依托該項目成果,肇慶市大正鋁業(yè)有限公司以廢鋁易拉罐為原料生產(chǎn)了數(shù)千噸罐用鋁合金,完全滿足易拉罐生產(chǎn)要求.另外,北京科技大學(xué)、肇慶市大正鋁業(yè)有限公司和東北輕合金有限責(zé)任公司在全球首次進(jìn)行了300公斤級的報廢飛機(jī)鋁合金保級循環(huán)利用試驗,再生2024和再生7075鋁合金錠完全達(dá)到國標(biāo)要求,成功擠壓出棒材和排材.

    以上技術(shù)成果將全面提升我國鋁二次資源保級循環(huán)利用技術(shù)水平,對建立和完善鋁合金產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)鏈具有戰(zhàn)略意義,經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)保效益顯著.

    全國碳排放交易體系正式啟動,電解鋁行業(yè)納入其中

    2016年1月國家發(fā)改委出臺《關(guān)于切實做好全國碳排放權(quán)交易市場啟動重點工作的通知》,明確指出將有色行業(yè)納入全國碳交易體系.2017年5月,全國碳交易市場碳配額分配試算工作培訓(xùn)會公開了全國碳交易市場的配額分配方案中電力、水泥和電解鋁行業(yè)的配額分配方案的討論稿.2017年12月,國家發(fā)改委印發(fā)了《全國碳排放權(quán)交易市場建設(shè)方案(發(fā)電行業(yè))》,這標(biāo)志著我國碳排放交易體系完成了總體設(shè)計,并正式啟動.

    排污許可推行"一證式"管理,電解鋁行業(yè)環(huán)保監(jiān)控日趨嚴(yán)格

    2016年11月,國務(wù)院印發(fā)《控制污染物排放許可制實施方案》的通知,目標(biāo)是到2020年完成覆蓋所有固定污染源的排污許可證核發(fā)工作,實現(xiàn)"一證式"管理.2017年1月,環(huán)保部印發(fā)《關(guān)于開展火電、造紙行業(yè)和京津冀試點城市高架源排污許可管理工作的通知》,明確了火電、造紙行業(yè)的具體發(fā)證范圍,要求在2017年6月30日前完成全國火電和造紙行業(yè)企業(yè)排污許可證申請與核發(fā).2017年6月,環(huán)保部印發(fā)《固定污染源排污許可分類管理名錄(2017年版)》,要求京津冀、長三角、珠三角區(qū)域的電解鋁行業(yè)在2017年底之前完成申請與核發(fā).2017年9月,環(huán)保部發(fā)布有色金屬工業(yè)(銅、鋁、鉛鋅分冊)等7個行業(yè)的排污許可證技術(shù)規(guī)范.新政策的推行,更加明晰了電解鋁行業(yè)污染物排放的數(shù)量和監(jiān)測要求,意味著電解鋁行業(yè)環(huán)保監(jiān)控將日趨嚴(yán)格.